宁德时代+晶科能源:新能源企业的下一条扩张之路在哪里 ...

小小小小羽

文末有本节的思维导图，更新完这个系列会有一个总的思维导图。
这一讲，我会带你关注光伏、储能领域的两家重要企业，他们的扩张历程，代表了新能源行业发展的新趋势。这两家企业都是谁呢？一个是电池巨头宁德时代，估计你很熟悉；另一个是晶科能源，光伏领域的龙头企业，也是上市公司。他们在各自领域都发展了超过10年，是我国新能源产业的先行者，也吃到了市场红利。现在，新能源进入新阶段，两家巨头也开始探索新的发展方向了。我为你关注的这个重要事件，是2021年8月，宁德时代和晶科能源开启跨界合作，签订了一个战略合作协议。
在商业社会中，企业之间建立战略合作很平常。我为什么要特别关注这次合作呢？
因为这次合作面向的是新能源产业的一个新方向，叫"光储一体化"。简单来讲，就是光伏和储能项目联合起来，共同建设和运营。这两家公司不但跨界合作，也在深入对方的领域。我之前讲过，宁德时代要做钛矿光伏电池，进入光伏领域。晶科能源自己也在T储能，2022年5月时，晶科能源就成立了一家子公司，做储能服务、电池产销等服务。你可能会疑惑，光伏和储能是两个区别很大的领域，为什么这两个企业要相互跨界，还要联合建设、运营光伏和储能项目呢？只是因为他们看好新能源行业，想扩展业务版图、跨行发展吗？我想说的是，这可不只是想做大业务这么简单，而是新能源产业发展到一定阶段后的一种必然超势。为什么这么说呢？下面我就来讲讲。我在之前的课程中多次提到过，太阳能和风能发电不稳定，很难输出稳定电力。解决这个问题核心方法，就是给光伏、风能发电站配置储能装置，实现平滑的电力侠应。以前的业内，给新能源发电站配置储能装置还不是一个硬性要求。因为在整个供电系统中，新能源的占比还不大。2021年，我国发电结构中，火电占了70%左右，光伏和风电总共占了10%左右。
当时主要还是靠稳定的火电，新能源电力就算有波动，对整个供电系统影响也不大，只要运电网相加调节，基本就能实现供电稳定。但在以后，光靠电网调节就很难保障供电稳定了。目前光伏和风电只占10%的情况下，电网已经接近调节极限了。2021年，国内部分地区出现了电短缺的情况，就说明了这一点。随着光伏优和风电的占比不断增加，电网调节的能力提升就迫在眉睫。这个时候，发电站就必须要配置储能装置，来提高供电的稳定性了。实际上，从2021年开始，国内已经有23个省份发布文件，对枫光电站的储能技术、配套等做出具体要求。风光纯站配置上储能装置，逐步成为了硬性要求如果你现在想要建光伏发电如，就不只是铺一堆太阳能板、立一排风电机那么简单了，还要配上储能装置。这会带来一种新的发展业态，就是"光储一休化"。如果说以前无储能装道的光伏电站是1.0版本，那"光储一体化就是2.0版本的光伏电站。2.0版本的光伏电站会怎么建设呢？最容易想到的，就足找一家光伏企业，负责安装光伏板：再找一家储企业，负责安装储能装置，然后各自完成各自的任务不就行了吗？实际上，"一体化"项目并杯是这么简单就能开展的。我来讲讲原因。
光伏电站的建设成本原本就不低，现在又要添加昂贵的储能设备，成本就成了一个突出问题。所以，实现储能装备的高效利用就变得尤其重要了。这样一来，"光储一体化"在初期的设计规划上，就要让供电效率达到最高。比如，夏考虑用什么类型的光伏板和储能纯池？月量是多少？怎样管理不同的设备？前期如果筹备不好，后面的电力供应就容易不稳定，甚至要付出板高成本去弥补。对于"光储一体化"项目的业主来说，增加了储能系统，就要增加后期的运维管理，这比1.0版本的光伏电站更复杂。不只是要和多供应商打交道，协调多方人员配合作业，项目执行效率还会降低，管理成本也会增加。另外，在"光储一体化"电站中，光伏和储能系统之问并不是单纯的"1+1"叠加关系，无论是项目设计上，还是在运营环节上，都会涉及技术的交叉和协作。而且，"光储一体化"现在还没有形成行业标准，不同厂家生产的设备也不一样。光伏设备和储能设备如果是不同供应商提供，通信方式、接口技术可能会有差别。如果是简单地把两种设备连接起来，就会出现"1+1<2"的情况，导致不必要的电力损耗，甚至是系统损坏。
所以，光伏设备和储能设备在研制时要统一规划，减少不兼容的情况如果是不同企业要联合起来研制产品，更难了。怎么办呢？比较理想的功法，是让同一个总包商统一负责项目的设计、建设和运维，做专业化统筹，最后还能提供光伏电池和储催电池。你想，有了这样的一个总包商，业主就不用找其他供应商了，管理和沟通都更方便，还能提升整个项目的执行效率。宁德时代往光伏跨行，晶科能源往储能跨行，就是在"光储一体化"的大趋势下，从单一设备供应商向总包商的角色去转换。业内具备这种总包能力的企业，常常被称为"综合源服务商"，我们可以把他们叫做"2.0版本新能源企业"。这类企业能为"光储一体化"项目提供一揽子解决方案，而不只是某项服务。这类"综合能源服务商"可不是新源产业特有的，在任何产业都存在。随看产业分工越来越细，规模化、复杂化增加，严业要开始整合、简化，这时候，这种能提供综合解决方案的企业就变得重要起来。当然了，这种商业模式在能源领域中是被验证正过的，十分有效。石油领域就有一个经典案例，我给你讲讲。我们都知道石油开采是要钻并的，但石油钻讲是个很复杂的系统工程，除了钻井之外，还需要录井、测井、完井、固井、射孔、压裂等等，一系列工程技术要相互配合。在产业发展初期，每一个环节都是由单独企业提供服务。服务商多了，油田开发商就很头疼了，管理起来很麻顿。一旦没管理好，不耽误工期，还可能出现事故。于是，企业就开始横向发展，最终变成有综合服务能力的企业。简单说，就是家企业，T所有的活。凭借这种综合服务能动，这类企业不仅为油田开发商解决了难题，还获得了很强的竞争力。现今，这类综合服务企业成了行业中最具实力的服务商，不仅业务量最大，还掌握着行业最尖的技术。
不知道你发现没有，能源企业的业务跨界扩张，并不是单纯的是为了追求规模，看起来好像是可做可不做，实际上他们必须要这么做。如果不整合，"光储一体化"即便有很大市场，发展起来也不会太快讲到这里你可能会问，如果是做综合能源服务商，宁德时代和品科能源不就是竞争关系了吗？为什么又要战略合作呢？短期来看，强强联合在效率上会很高。毕境一个企业要进入一个陌生领域，过程会很漫长。宁德时代虽然在电池领域中很强大，但在光伏领域，他是很难在短期内超过晶科能源的。如果换做晶科能源，进军储能领域也会面临同样情况。两家企组成联合体，开展光储一体化业务，能快速优势互补。
2021年，国家连续发布了多个文件，推进"整县光伏"建设，在这个背景下，中小型的"光储体化"项目会迎来一个机会窗口。除了"整县光伏"项目外，工商业微电网、电动汽车的"光储充体化电站"等各种业务也在快速发展，头部企业过合作快速建立起竞净优势，有利于抢占市场。由此，我预计新能源行业中，会出现更多这样的战略联合体。在"光储一体化"的发展趋势下，不只是宁德时代和晶科能源在跨界，很多大企业也在跨界。未来，不只是光伏和储能在融合，光伏、风电、储能氢能之间嘟会肥合，最终形成"风光储体化"或"风光氢储一体化这类项目。在这种趋势下，光伏企业、风电企业、储能企业的边界，会变得越来越模糊目前，光伏领域的隆基公司威在积极拓展氢能业务，发晨"光伏氧能一体化"。2022年5月，这家公司还把证券简称改成了"隆基绿能"，突出了氢能业务的战略。我们上一讲讲的风电龙头金风科技，也把业务伸到了钙钍矿光伏电池、抽水畜能、氢能领域，全面覆盖风、光氢、储领域从根本上来说，新能源行业要解决的终极问题，就是怎样提供更稳定、更低成本的能源。为了实现这个目标，新能源严业转向了20模式，开始呼唤大家一起整合资源，未来，新能源企业的服务模式也会升级迭代。
希望你有所收获，对能源产业建立更深的以知。
后续还有6场直播课，等有时间更新吧，如果有想看的，可以去“得到”APP先看。

焚芸辟蠹

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