资讯｜2023，光伏新增装机有望接近1亿千瓦

王大善人

竞泰资本







12月中旬，国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底，太阳能发电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长29.4%。11月光伏新增装机7.47W，同比增长35.3%，环比 增长 32.4%。1-11月光伏累计新增装机65.71GW，同比增长88.7%。






根据国家能源局公布的最新统计结果，2022年前三季度，全国光伏新增装机达5260万千瓦，其中，光伏电站1727万千瓦、分布式光伏3533万千瓦。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的30.0%、25.0%和19.1%。

从制造环节来看，旺盛的市场需求驱动制造端强劲增长。前三季度，多晶硅、硅片、组件、电池片4个环节的增长速度均超过40%。其中，多晶硅产量55万吨，同比增长52.8%；硅片产量236GW，同比增长43%；组件产量191GW，同比增长46.9%；电池片产量209GW，同比增长42.2%。

光伏产品出口也呈现量价齐升态势。今年前十个月，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约440.3亿美元，同比增长90.3%，创历史新高。其中，光伏组件出口量132.2GW，同比增长61%；光伏组件出口额368.4亿美元，同比增长85.8%。
欧洲、南美等传统光伏应用市场保持旺盛需求。特别是欧洲，对光伏的需求攀升，组件出口到欧洲市场的份额超过组件出口总额的一半；在南美市场中，巴西表现出旺盛的需求。

我国光伏产业之所以能发展如此迅猛，离不开技术创新的驱动。一方面，技术创新活跃度高，今年1-11月，我国光伏晶硅电池实验室效率刷新世界纪录11次，其中8次为n型电池，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达26.81%，创下全球硅基太阳能电池效率的最高记录。另一方面，光伏行业涌现出越来越多的专精特新企业。

｜2022年，我国光伏供应链面临着巨大的价格压力
阶段性供需错配导致部分环节价格急剧震荡、高位运行。当前，从硅料、硅片到电池片、组件，各环节价格均已出现不同程度下行，产业链价格已进入下降通道。

供应链价格方面，光伏行业出现阶段性供需错配、部分供应链价格剧烈震荡等情况。但是在10月底的时候，部分环节，比如硅片价格是出现了一定的松动情况。多晶硅基本上也是持稳，没有进一步地往上升，电池片从三季度的时候，这紧俏程度是有所提升的，价格也出现了一定的上扬。根据调研，这和市场上可流通的电池片数量变少，新组件厂不断地进入，对于不断的需求不断地增加等等因素有关。

海运方面，海运的价格基本上和去年同期是降低了65%，基本上是一个腰斩的状态。但是海运价格的下降一方面是有利于利润的提升，第二是有一些远期的合同，因为现在大家看到可能海运的价格比较低，可能有一些签单的意愿就会比较强烈，有可能促进远期合同的达成。

辅材辅料方面，受三季度组件开工率不足的影响，玻璃、胶膜这些辅材的价格是有所下降的。但也是受开工率影响，近日，玻璃的价格又出现了上涨，基本上也回到了今年的一个高位的水平。EV粒子的价格也是有一定的反弹。

｜2023年，制造端的新技术将迎来新一轮升级浪潮
中国光伏行业协会预测，2022年全年，我国光伏新增装机规模将达到8500万千瓦至1亿千瓦。2023年，我国光伏新增装机规模将达到约1.4亿千瓦。特别是随着2023年起硅料等环节新产能释放，成本逐步回落，此前受低收益率压制的地面电站装机或迎复苏，装机比例有望回升，预计地面电站同比增速有望达80%，而分布式同样有望维持近40%的增速。

在供应链方面，2023年，我国硅料有效产能可达约150万吨，增幅约70%。在价格上，预计2023年硅料价格需求均衡点或在200元/公斤以上，基于保守测算，对应组件的价格降至1.7-1.8元/瓦。然而，在电池片、石英砂、EVA/POE粒子等方面或出现阶段性供给偏紧。

2023年，制造端的新技术将迎来新一轮升级浪潮。对于终端而言，TOPCON/HJT/HPBC等新技术路线更高的功率档可以带来1-2美分/瓦不等的销售溢价，而不同技术路线的成本比拼将决定量产节奏。展望下一代技术，随着一级市场融资热度提升，预计钙钛矿组件国内全行业扩产量在2023年有望达到60万千瓦至100万千瓦。

截至目前，我国已有30个省市区明确了“十四五”期间的风光装机规划。根据目前公开信息显示，其中26个省市区光伏新增装机规模将超4.06亿千瓦，这意味着未来4年将新增3.55亿千瓦。

｜产业的布局慢慢的也趋向于集中化
据初步统计，截止今年上半年，我国光伏扩展的项目大概超过了300个。像上游的多晶硅、硅棒的项目，多位于内蒙古等地区，江苏、安徽大部分都是电池和组件的一些项目。有一些企业目前也是通过布局一体化的方式来保障供应链的安全。

同时也有一些跨界的企业来入局我们的制造端。比如鞋、玩具，还有一些像家电、纺织、轻工等，一方面可以促进光伏技术的百花齐放，能够刺激传统的光伏企业加速推进技术迭代，另一方面，就是光伏行业也带来了一些新的经营模式，使行业更加具有活力。但是也可能会造成一些行业低水平的重复建设，部分环节也可能有一些过剩的风险存在。

除了跨界入局之外，央国企也是在纷纷的入局制造端，央国企入局也是机遇和挑战是并存的，机遇的话通过入局制造端可以进一步降低整体的开发成本，另一方面央国企资金的注入也为行业带来了一些新的活力，但是同样也可能导致整个行业的竞争会进入进一步的白热化。

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